價格戰告一段落之后，快遞行業“出海”的步伐明顯加快了，一場全新的戰斗正在巨頭們之間展開。

順豐在收購嘉里物流后，針對東南亞市場的動作越發頻繁，設立了KEXI組織、推出“戰狼計劃”；百世一直視東南亞市場為其戰略重心，目前在泰國、越南、馬來西亞等國家構建其快遞網絡后，逐漸搭建海外倉，并在馬來西亞啟動快運網絡。

而中通、圓通作為后入局者，也相繼發力。去年，泰國中通在原有業務（國際、本土快遞）的基礎上，開通了三項服務板塊：海外倉服務、泰國本土快運及中泰國際跨境物流服務。圓通在越南成立分公司后，去年宣布在菲律賓馬尼拉宣布開業起網。

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（來源：羅戈研究）

但前有狼，后有虎，開拓新市場要面對的事情比想象中要困難得多。以泰國這個市場，2019年，已經在印尼站穩腳跟的極兔進軍泰國市場，三年時間沖進第一梯隊；嘉里物流在泰國成立的子公司Kerry單量日趨穩定，份額第二；百世在泰國市場份額已躋身行業前四；泰國本地公司中，閃電達（Flash Express）拿到了融資，擴大了自己的規模，單量已經非常接近Kerry；此外，國際快遞巨頭DHL、UPS、FedEx也已經陸續在東南亞開展業務。

近段時間，關于某國內快遞龍頭泰國公司無預警關閉的消息被鬧得沸沸揚揚。據傳包括所有直營門店、轉運中心、線路班車都處于關閉狀態，同時管理團隊也解散了，泰國的分公司基本是名存實亡。

而泰國物流市場的競爭，只是國內物流巨頭們在東南亞對戰的一個縮影。

國內物流巨頭的“第二戰場”

當國內快遞市場飽和、增速放緩，東南亞市場成為了中國快遞企業國際化的重點。作為出海的“第一站”，東南亞地理位置和文化與中國貼近，相較于歐美，整個東南亞還沒有形成成熟完善的物流體系。東南亞電商快遞市場與中國市場的資源協同性、復用性較高，中國快遞的信息技術、規模化的自動分揀能力、與本土攬收網絡的嫁接能力，有望誕生新的區域快遞巨頭。

（來源：羅戈研究）

而從產業上來說，東南亞正在成為承接全球第五次產業轉移的主陣地，電商處于高速發展期，過去五年是全球電子商務增長最快的地區之一，市場潛力巨大。去年以來，包含阿里、拼多多、字節跳動、唯品會等互聯網公司紛紛加大馬力押注東南亞。

（來源：羅戈研究）

不少行業資深人士也預判，東南亞就是十年前的中國，整個電商市場剛開始爆發，未來東南亞做到年復合增長30%的概率是非常高的，2025年的市場規模也有望超過2000億美元。

保守測算，2025年東南亞地區本土快遞市場規模將超410億美元，折合人民幣接近2700億元（大約是目前中國市場的25%），電商快遞包裹量超過200億票。

2021年，東南亞的各國日均單量合計約2200萬單（全年約80億票，與2013年中國快遞市場規模相當），跨境包裹占比約20%左右。其中單量的60%來自于傳統電商平臺、40%來自于社交電商。其中，印尼是東南亞最大的快遞市場，主要是受需求端印尼電商市場快速發展的驅動，其次是泰國、越南。

（數據來源：易觀分析）

這么大一個“蛋糕”，也吸引了越來越多國內玩家涌入東南亞。最早可追溯到2010年，順豐設立新加坡營業網點。2017年-2019年，是快遞企業布局又快又多的時期。圓通開通東南亞航線，順豐戰略投資緬甸物流公司KOSPA、收購嘉里物流。此外，百世、京東物流、中通等都在發力。

目前，順豐正在把嘉里快遞在泰國的運營模式向其他國家（如印尼、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓等）輸出，目的是做大東南亞市場；菜鳥也是“走出去”的實力代表選手，近年變身全球“基建狂魔”，建eHub、布局海外倉、搭末端配送網絡等，國際化能力正在逐步體現。

（數據來源：公開資料、易觀分析 羅戈網整理）

具體到不同中國企業在東南亞市場上的布局策略，各家在東南亞市場上的“打法”各有不同。比如，極兔是在印尼起家，搭乘著本地手機業務的興起進而得到發展；順豐主要通過收購的方式完成市場布局；百世則是以“自建快遞分撥+末端網絡加盟”方式構建起快遞網絡。

（來源：羅戈研究）

和其他同行相比，極兔占據先發優勢，在東南亞已擁有雄厚的基礎。極兔的一級加盟商主要是OPPO、VIVO這些渠道商。借助這些代理商網絡，加之在誕生時正值東南亞電商處于風口，通過和Shopee等電商網站合作，極兔幾年內就進入了東南亞電商快遞公司第一梯隊。

易觀咨詢發布的《2022年中國快遞出海市場發展洞察》顯示，2021年東南亞頭部快遞企業中，極兔在印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓等國的市場份額名列第一，東南亞整體份額達到26%。

（數據來源：易觀分析）

目前，目前印尼電商物流市場主要服務商有JNE、印尼郵政、J&T（極兔） 等。同時，新加坡快遞公司Ninja Express、泰國快遞公司Deliveree等加快布局印尼市場，印尼傳統的物流公司Lion Air新設Lion Parcel開展快遞服務、網約車公司GoJek通過Go-Send、Go-Box加入競爭。

泰國快遞市場競爭格局未定，J&T暫時領先，Kerry（順豐嘉里） 單量日趨穩定，閃電達發展勢頭強勁，百世挺進前四。

越南市場，GHTK（Shopee自建物流）、GHN（Scommerce旗下公司）市占率較高，而在第三方市場中，J&T、百世則占據較高份額。

把這幾塊“硬骨頭”啃下來

東南亞快遞市場崛起，這無疑是個“大蛋糕”，但其實也是塊難啃的“硬骨頭”。在日趨激烈的競爭中，中國快遞企業要想在東南亞這個新市場突圍而出，不僅面臨著嚴重行業“內卷”，更為嚴峻的是還要和東南亞本土企業與外資外企間的力量博弈。

一方面，除了本地快遞服務的競爭外，國內跨境物流里的縱騰、中國外運、燕文、遞四方都是有實力的競爭對手，它們在專線、海外倉都有自己的核心資源，并構建自身的競爭壁壘。特別是在近兩年搶奪最激烈的專線小包產品線上，要想在這塊分一杯羹難度也不少。

另一方面，對比UPS、FedEx、DHL三大巨頭，中資物流企業的國際化水平仍有很多不足之處，在海外末端本地化、航空干線網絡、本地化運營等方面仍需不斷投入重金打造。

這不是件容易的事。國內企業雖然有著技術，有對物流的理解，有資金、資源協同等優勢，但最關鍵的問題在于本土化。比如，受東南亞復雜的地理環境和落后的交通條件影響，不少中企在泰國曼谷、印尼等地建立海外倉時，導致運輸效率大打折扣，甚至連自建分撥中心時都舉步維艱。

而文化上的差異，照搬的加盟模式，也讓很多中企吃了不少的虧。如果管理、運營、技術跟不上，這些網絡布局就像是散亂的“點”，資源無法協同、效率低。

業內人士指出，要想在東南亞復制在中國的成功，不僅是搭建本地團隊，或與本地代理商合作，還要對本地文化充分理解與尊重。同時，末端網點與快遞總部的利益分配機制是保持全網穩健運營的重中之重。

從中長期來說，“出海”已成為國內快遞企業的必然選擇，而東南亞只是第一個跳板。中國快遞企業要想在新增量市場所創造出新成長性，必須把海外末端本地化難度大、航空干線網絡匱乏、本地化運營困難這幾塊“硬骨頭”啃下來了，才能迎來更大的發展。

同時，也需要通過強強聯合、海外并購、自營合營等多種方式開始編織全球網絡，尤其在東南亞、中東非等地區等新興電商市場，爭取以獨有的高效又實惠的服務優勢在市場競爭中尋求破局。

關鍵詞： 馬來西亞 快遞公司 市場規模